„Unserer Erfahrung nach haben die allermeisten Menschen überhaupt keinen Überblick über ihre Vermögens- und Vorsorgesituation, schon gar nicht aus dem Blickwinkel eines Erbfalles. In der Realität gibt es nämlich kein Probesterben.“
Christoff Spahl, Geschäftsführer der accaris financial planning AG, nutzt das Konzept des „Probesterbens“ in seiner Beratung, um Unternehmer und vermögende Privatpersonen auf die Folgen einer unzureichenden Nachlassplanung aufmerksam zu machen. Durch die Simulation eines Erbfalls erkennen Mandanten schnell ihre Wissenslücken und die Notwendigkeit einer präzisen Nachfolgeplanung. Spahl betont die Wichtigkeit, einen umfassenden Überblick über die Vermögenssituation zu haben, bevor konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Regelmäßige Überprüfungen von Testamenten und eine detaillierte Planung sind entscheidend, um unerwünschte Überraschungen zu vermeiden und den Nachlass optimal zu regeln.
